BARKA Cargo OS

Embarques activos

0

—

Cotizaciones abiertas

0

—

Facturas vencidas

$0

—

Documentos vencidos

Actividad reciente

Estado

Mes

Desde (fecha de elaboración)

Hasta

No. Cotización	Cliente	Ruta	Fecha de elaboración	Vigencia	Total	Estado

Volver a cotizaciones

Desde (fecha de elaboración)

Hasta

Cotizaciones en el período

0

$0.00 cotizados

Aceptadas

0

$0.00

Tasa de conversión

0%

Aceptadas ÷ total (sin contar las que siguen abiertas)

Vencen en 3 días sin respuesta

0

Requieren seguimiento urgente

Embudo de conversión

Desempeño por Ejecutivo Comercial

Ejecutivo	Cotizaciones	Aceptadas	Tasa de conversión	Monto cotizado	Monto aceptado

Desempeño por Cliente

Cliente	Cotizaciones	Aceptadas	Tasa de conversión	Monto cotizado	Última cotización

Requieren seguimiento — vencen pronto sin respuesta

Cotización	Cliente	Ejecutivo	Monto	Vence

Recibos en bodega

0

En Bodega o Parcialmente Liberado

Bultos pendientes de retirar

0

Peso total en bodega

0 KG

Con más de 15 días en bodega

0

Revisar cargos de almacenaje

Carga actualmente en bodega

WR	Cliente	Recibido	Días	Ubicación	Bultos	Pendiente	Peso	Volumen	Estado

WR	Cliente	Recibido	Shipper	Bultos	Peso	Volumen	Ubicación	Estado

Orden	Cliente	Origen	Fecha programada	Transportista	Placa	Estado

Orden	WR	Entregado a	Fecha	Bultos	Autorizó	Estado

Volver a cotizaciones

Ruta y transporte

Origen—

Destino—

Tipo de transporte—

Tipo de carga—

Incoterm—

Destino final—

Tránsito—

Tránsito estimado—

Estiba de la carga—

Peso—

Embalaje—

Volumen (CBM)—

Said to Contain—

Tipo de servicio—

Cargos

Total

$0.00

Costos Estimados y Ganancia Estimada

Orientativo — no crea ninguna factura de compra ni forma parte de la contabilidad.

Total Costos Estimados

$0.00

GANANCIA ESTIMADA $0.00

Estado

Cambiar estado

Válida hasta—

Aceptación del cliente—

Emitida—

Cliente

Empresa—

Atención a—

Cómo funciona

Al convertir esta cotización en embarque, todos estos datos —cliente, ruta, cargos— pasan automáticamente. No se vuelven a escribir.

Cancelar

Cliente

Empresa

Atención a

Fecha de elaboración (dd/mm/aaaa)

Ejecutivo Comercial

Ruta y transporte

Puerto de origen

País de origen

Puerto de destino

Incoterm

Tipo de transporte

Tipo de carga

Vigencia (días)

Tipo de servicio

Tránsito (según Incoterm, editable)

Destino (editable; vacío = automático)

Días de tránsito estimados

Estiba de la carga

Estibable: se puede apilar con otra carga encima. No estibable: no admite carga encima (puede tener recargo).

Peso (KG)

Embalaje

Cantidad

Largo (m)

Ancho (m)

Alto (m)

Las medidas que escribas aquí se muestran en la cotización (campo MEDIDAS) aunque después digites el volumen a mano. Si no las tocas, no se muestran.

Volumen total (CBM) — Largo × Ancho × Alto × Cantidad
Sin medidas completas, puedes digitarlo directo

Said to Contain

Cargos

Concepto Tipo de ingreso Monto IVA

✕

Costos Estimados (opcional)

Solo para calcular la ganancia estimada de esta cotización — no crea ninguna factura de compra ni afecta la contabilidad.

Concepto Tipo de costo Monto

Vista previa

Esta cotización se generará con el número Q-{{auto}} y quedará en estado Enviada, lista para que el cliente la acepte.

Monto No Sujeto$0.00

Monto Gravado$0.00

IVA Débito (informativo)$0.00

Total Cotización$0.00

El IVA se muestra a modo informativo — no se contabiliza hasta que la cotización se convierta en factura real.

Costos Estimados$0.00

GANANCIA ESTIMADA$0.00

Ingresos cotizados (netos, sin IVA) menos costos estimados — orientativo, no forma parte de la contabilidad.

Carpetas

Ordenar por

Referencia	Cliente	Ruta	Transporte	Master/House	No. BL	Naviera / Vuelo	STATUS	Asegurado

Volver a embarques

Arribo desde (ATA)

Arribo hasta (ATA)

—

Volver a embarques

Etapa

Tipo de transporte

Buscar

—

Por defecto se listan los embarques activos (todo lo que aún no está Entregado), ordenados por ETA. Escribe tus comentarios en la última columna: se guardan solos al salir del recuadro.

Volver a embarques

Tiempo de tránsito real por ruta

Desempeño por naviera

Tránsito real promedio y puntualidad de llegada, agrupado por la naviera detectada en cada embarque (factura de proveedor tipo Naviera).

Naviera	Embarques	Tránsito real promedio	Retraso salida promedio	Llegadas a tiempo

Detalle por embarque

Referencia	Ruta	Naviera	ETD	ATD	ETA	ATA	Tránsito real	Retraso salida	Retraso llegada

Volver a embarques

Rentabilidad del embarque

Total ingresos

$0.00

Total costos

$0.00

Ganancia neta

$0.00

—

Datos de carga

Heredados de la cotización de origen — se usan también para autocompletar el Bill of Lading.

Peso—

Embalaje—

Volumen (CBM)—

Said to Contain—

Línea de tiempo del embarque

Avisar al cliente por correo en cada cambio de etapa

Seguro de carga

Costos de proveedores (por pagar)

Documentos

Origen cotización

Este embarque se generó desde una cotización aceptada.

Entidades del embarque

El nombre de cada una se selecciona de su directorio correspondiente — si cambia ahí, se refleja aquí automáticamente; la dirección se muestra desde ese mismo registro.

Shipper

Nombre

Dirección

Datos del shipper en el campo SHIPPER del BL

Opcionales y solo para este embarque. Marca los que quieras que aparezcan debajo de la dirección en el BL.

Contacto Mostrar en el BL

Teléfono Mostrar en el BL

Correo Mostrar en el BL

Así se verá el SHIPPER:

Cliente

Nombre

Dirección

Datos del cliente en el campo CONSIGNEE del BL

Se llenan con los datos del directorio y puedes ajustarlos solo para este embarque. Marca los que quieras que aparezcan debajo de la dirección en el BL.

NIT Mostrar en el BL

Contacto Mostrar en el BL

Correo Mostrar en el BL

Teléfono Mostrar en el BL

Así se verá el CONSIGNEE:

Notify Party

Notificar a

Naviera (Carrier)

Nombre

Dirección

NVOCC

Nombre

Dirección

Filtros

Desde

Hasta

Cliente

Mostrando: todo el historial

Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	No. Factura	NRC	Cliente	Monto no sujeto	Monto gravado	IVA	Total	Nombre de embarque	Estado	DTE	Fecha de pago	Usuario

Volver a facturas

Detalle de cargos

Retención 1% IVA (Gran Contribuyente) — cta. 11040202003	-$0.00
Total	$0.00

Estado de pago

Emitida—

Vence—

TérminosCrédito

Pagado$0.00

Saldo pendiente$0.00

Pagos registrados

Generada automáticamente desde el embarque — los cargos heredan la cotización original más los cargos reales del tránsito.

Período tributario

Los anexos del IVA se declaran mensualmente ante el Ministerio de Hacienda — selecciona el mes a reportar. Aplica a las 3 pestañas.

Mes

Año

Libro de Compras — —

N° ANEXO	FECHA DE EMISIÓN	CLASE DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	NIT O NRC PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPRAS INTERNAS EXENTAS	INTERNACIONES EXENTAS Y/O NO SUJETAS	IMPORTACIONES EXENTAS Y/O NO SUJETAS	COMPRAS INTERNAS GRAVADAS	INTERNACIONES GRAVADAS DE BIENES	IMPORTACIONES GRAVADAS DE BIENES	IMPORTACIONES GRAVADAS DE SERVICIOS	CRÉDITO FISCAL	DUI PROVEEDOR	TOTAL DE COMPRAS

Nota: este anexo se genera a partir de las facturas de compra registradas en el sistema, clasificadas según su fecha de emisión. Verifica siempre las cifras con tu contador antes de presentarlas ante el Ministerio de Hacienda.

Facturas emitidas con CCF (Comprobante de Crédito Fiscal) a clientes contribuyentes — una fila por documento.

Ventas a Contribuyentes — —

N° ANEXO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DOC.	N° DOCUMENTO	NIT O NRC CLIENTE	DUI CLIENTE	NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS LOCALES	DÉBITO FISCAL	TOTAL VENTAS

Nota: el Total de Ventas de este anexo SÍ incluye el débito fiscal (IVA), a diferencia del Anexo Compras — así lo exige el diseño oficial del Formulario F-07.

Facturas (FCF) y Facturas de Exportación (FEX) a consumidor final — agrupadas por día y tipo de documento, sin identificar al cliente (así lo exige el formato oficial).

Ventas a Consumidor Final — —

N° ANEXO	FECHA	TIPO DOC.	N° DOCUMENTOS DEL DÍA	DOCUMENTO (DEL)	DOCUMENTO (AL)	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS LOCALES (CON IVA)	TOTAL VENTAS

Nota: a diferencia del Anexo 1, aquí las Ventas Gravadas Locales ya incluyen el IVA — el Ministerio de Hacienda no exige un desglose de débito fiscal por separado en este anexo, ya que el consumidor final no tiene derecho a crédito fiscal.

Empleado	Cargo	Departamento	Fecha de contratación	Salario	Frecuencia	Estado

Volver a empleados

Datos laborales

Cargo—

Departamento—

Fecha de contratación—

Tipo de contrato—

Salario base$0.00

Frecuencia de pago—

Identificación y previsión social

DUI—

NIT—

NUP (ISSS)—

AFP—

No. de afiliación AFP—

Estado

Contacto

Teléfono—

Correo—

Dirección—

Pago

Banco—

Cuenta—

Contacto de emergencia

Nombre—

Teléfono—

Las contraseñas se almacenan cifradas (hash) en el servidor — nunca se guardan ni se muestran en texto plano, ni en esta pantalla ni en la base de datos.

Usuario	Nombre	Empleado vinculado	Rol	Accesos	Estado	Último acceso

Empleados activos

0

—

Nómina mensual estimada

$0.00

Suma de salarios base

Planillas generadas

0

Histórico

Costo patronal (últ. planilla)

$0.00

ISSS + AFP + INCAF patronal

Historial de planillas

Planilla	Tipo	Período	Empleados	Total devengado	Neto a pagar	Estado

Volver a planillas

Total devengado

$0.00

Total deducciones

$0.00

Neto a pagar

$0.00

Costo patronal total

$0.00

Detalle por empleado

Empleado	Salario Base	Vacaciones	Comisiones	Horas Extras	Total Devengado	AFP (7.25%)	ISSS (3%)	ISR	Otra Retención	Total Ded.	Neto a pagar	AFP Pat.	ISSS Pat.	INCAF

Cálculos según tablas vigentes 2026: AFP 7.25% empleado / 8.75% patronal; ISSS 3% empleado / 7.5% patronal (tope de cotización $1,000 mensual / $500 quincenal); INCAF 1% patronal (solo aplica con 10 o más empleados activos); ISR según tabla progresiva del Decreto Ejecutivo No. 10 sobre base gravada (salario − AFP − ISSS). Verifica siempre las tasas vigentes con tu contador antes de procesar planillas reales.

Información principal de la empresa

Nombre comercial (nombre del sistema)

Es el nombre que se ve en el sistema, cotizaciones y correos.

Nombre legal (razón social)

Aparece en estados financieros, estados de cuenta, BL/AWB, DTE y demás documentos legales.

NIT

NRC (Registro de contribuyente)

Dirección

Teléfono

Correo

Actividad económica

Sitio web

Logo

Estos datos alimentan el encabezado lateral, las notas del sistema y los reportes exportados a Excel y PDF.

Plantillas de Excel (BL, Manifiesto, Carta de Porte, Guía Aérea, Cotización y Facturas)

Sube todos los formatos que uses (puedes subir varios por tipo). Ponles campos como {{shipper}} o {{consignee}} y el sistema los llena con los datos del embarque, conservando tu diseño, logo y bordes. Al abrir el BL, Manifiesto, Carta de Porte o Guía Aérea de un embarque, una Cotización o una Factura (de venta o de compra) eliges con qué formato verlo; cada uno se puede ver en pantalla y generar en PDF, Word o Excel.

Campos que puedes usar en tus plantillas

Marca de agua con el logo (BL, Manifiesto, Carta de Porte, Guía Aérea y Cotización)

Mostrar el logo como marca de agua

Opacidad (transparencia):

Más bajo = más transparente (se lee mejor el texto).

Tamaño:

Tono

Aplicar en:

Bill of Lading Manifiesto Carta de Porte Guía Aérea Cotización Factura de cobro (venta) Factura de compra Partida contable

Vista previa

En la exportación a Word, el Bill of Lading y el Manifiesto no incluyen la marca de agua (Word no admite este efecto sobre tablas); sí se imprime y exporta a PDF.

Editor de Formatos de Documentos

Cada documento es una plantilla independiente — personalizar las etiquetas de uno (por ejemplo, el Bill of Lading) no afecta a los demás. Los cambios se aplican de inmediato al documento correspondiente, en pantalla, PDF, Word y Excel.

Antes de transmitir documentos reales

Esta pantalla guarda de forma cifrada las credenciales que el Ministerio de Hacienda entrega al registrarte como emisor de DTE. La generación y firma del documento ya están construidas y probadas — pero la transmisión real a Hacienda todavía no se ha probado contra su servicio, porque eso requiere tus credenciales reales. Usa primero el ambiente de Pruebas antes de pasar a Producción, y confirma con tu contador que la estructura del documento generado corresponde al esquema vigente del MH.

Ambiente y establecimiento

Ambiente

Estado

Código de establecimiento (MH)

Código de punto de venta (MH)

Credenciales del servicio web

El usuario y clave de API son distintos del usuario con el que entras al portal de Hacienda — los asigna el MH específicamente para este servicio.

Usuario de API

Clave de API

Certificado digital

Pega aquí el contenido del certificado que te entregó el Ministerio de Hacienda para firmar documentos.

Uso de BARKA TRACKING por cliente

Mide cuántas veces entra cada cliente a su portal. Una visita se cuenta una vez por dispositivo cada 30 minutos, aunque recargue la página. Sirve para decidir a quién conviene seguir avisando por correo o llamada.

Cargando…

Respaldos de la base de datos

El sistema crea un respaldo automático cada día dentro del servidor. Si el servidor se dañara, esos respaldos se perderían con él. Por eso, descarga una copia y guárdala en tu computadora o en la nube (por ejemplo, una vez por semana).

Cargando…

Servidor de correo (SMTP)

Se usa para avisar automáticamente al cliente cuando su embarque avanza de etapa — el aviso se activa o desactiva por embarque desde su propia pestaña Resumen.

Servidor SMTP

Puerto

Usuario SMTP

Clave SMTP

Remitente

Nombre del remitente

Correo del remitente

Avisar automáticamente al cliente cuando un embarque cambia de etapa

Con esto desactivado, ningún embarque enviará avisos, sin importar lo que tenga marcado individualmente.

Diseño del correo de cambio de etapa

Edita los textos y mira abajo cómo lo verá el cliente. Los destinatarios (PARA y CC) se configuran en cada cliente, en Clientes → Editar.

Vista previa de la etapa:

Una fila por…

Filtrar filas (texto en cualquier columna)

—

Filtros Quitar filtros Se aplican a las columnas del reporte (ej. Estado = En tránsito; Tipo de transporte = Marítimo).

Cada fila es un registro del módulo elegido; los campos de otros módulos se traen del registro relacionado (embarque ↔ cotización ↔ cliente ↔ factura ↔ compra). Si no hay relación, la celda queda vacía.

1. Elige un módulo

2. Columnas del reporte

Buscar documento

Elige el tipo de documento y escribe el número exacto o parte de él — el sistema lo busca en todo el sistema y te lleva directo a su detalle.

Tipo de documento

Número a buscar

Desde → Hasta Mostrando: todo el historial

Rentabilidad por embarque

Ingreso (factura al cliente) vs. costo (facturas de proveedores)

Embarque	Cliente	Ingreso	Costo proveedores	Margen

Períodos a comparar

Columna 1 (período actual)

Desde

Hasta

Columna 2 (período comparativo)

Desde

Hasta

Notas Adicionales

Se agregan al final del Informe (pantalla, PDF, Word y Excel) — sin límite de longitud en la descripción.

Catálogo de Cuentas Contables

Ocultar cuentas sin movimiento

No. Cuenta	Descripción	Tipo	Naturaleza	Saldo	Acciones

Libro Diario

Partidas generadas automáticamente desde cotizaciones, facturas y pagos, más las partidas manuales que registres (gastos operativos, ajustes)

Fecha	Partida	Cuenta	Debe	Haber	Editar	Borrar

Bitácora de Auditoría

Cambios autorizados en partidas de períodos cerrados

Fecha y hora	Partida	Acción

Balanza de Comprobación

Sumas iguales confirman que el Libro Diario está cuadrado

Ocultar cuentas sin movimiento en el período

Cuenta	Descripción	Sumas Debe	Sumas Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Detalle de cuentas por cobrar

Factura	Cliente	Emitida	Vence	Días	Saldo pendiente	Estado

Filtros

Desde

Hasta

Cliente

Pagos recibidos

Mostrando: todo el historial

Fecha de pago	Tipo de pago	Cliente	Monto	Cuenta bancaria	Usuario

Detalle de cuentas por pagar

Factura	Proveedor	Emitida	Vence	Días	Saldo pendiente	Estado

Filtros

Desde

Hasta

Proveedor

Pagos realizados

Mostrando: todo el historial

Fecha de pago	Tipo de pago	Proveedor	Monto	Cuenta bancaria	Usuario

Saldo actual en banco

$0.00

Punto de partida de la proyección

Entradas proyectadas

$0.00

Cuentas por cobrar pendientes

Salidas proyectadas

$0.00

Cuentas por pagar pendientes

Saldo proyectado final

$0.00

Banco + entradas − salidas

Proyección de flujo de caja

Ordenado por fecha de vencimiento, con saldo corrido

Fecha	Concepto	Tipo	Monto	Saldo proyectado

Por mes

Desde

Hasta

Estado de Resultados — todo el historial

Ingresos por cliente

Costos por proveedor

Historial de cierres de período

Se alimenta directamente del Catálogo de Cuentas (todas las cuentas de tipo Ingreso, Costo y Gasto) — no requiere captura manual. Al cerrar el período, la utilidad neta se traslada a Utilidades Acumuladas (310501), conforme a NIIF para las PYMES.

Rentabilidad por Tipo de Servicio

Compara el ingreso (5101.x) contra el costo (4101.x) de cada servicio, línea por línea

Tipo de servicio	Ingreso	Costo	Margen	Margen %

Formato en T: Activo a la izquierda; Pasivo y Patrimonio a la derecha, con el Total Activo en la misma línea que el Total Pasivo y Patrimonio Neto. Cada saldo proviene del Libro Mayor de su cuenta contable, agrupado tal como está clasificado en el Catálogo de Cuentas. Los nombres de firma se configuran en Mantenimiento → General.

Estado de Cambios en el Patrimonio

NIIF para las PYMES — Sección 6

Concepto	Capital Social	Utilidades Acumuladas	Total Patrimonio

—

Estado de Flujos de Efectivo — Método Directo

NIIF para las PYMES — Sección 7. Histórico, calculado a partir de los movimientos reales de banco (distinto de "Flujo de Caja", que es una proyección de gestión hacia adelante).

Actividades de Operación

Cobros a clientes$0.00

Pagos a proveedores$0.00

Pagos de gastos operativos$0.00

Efectivo neto de actividades de operación $0.00

Actividades de Inversión

Sin movimientos en el período$0.00

Actividades de Financiamiento

Aportes de capital$0.00

Efectivo neto de actividades de financiamiento $0.00

Incremento neto en efectivo $0.00

Saldo inicial de efectivo$0.00

Saldo final de efectivo $0.00

Notas a los Estados Financieros

1. Base de preparación

Los estados financieros de BARKA LOGISTIC se preparan de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), bajo el principio de negocio en marcha y base de acumulación (devengo).

2. Moneda funcional y de presentación

Dólares de los Estados Unidos de América (USD), moneda de curso legal en El Salvador.

3. Reconocimiento de ingresos (Sección 23)

Los ingresos por servicios de transporte y logística se reconocen cuando el servicio ha sido facturado al cliente, momento en el que la entidad considera sustancialmente prestada la obligación de desempeño frente al cliente.

4. Cuentas por cobrar y por pagar

Se valúan al costo (importe de la factura), sin ajuste por deterioro a la fecha — ver detalle de antigüedad de saldos en las pestañas "Cuentas por Cobrar" y "Cuentas por Pagar".

5. Efectivo y equivalentes de efectivo

Corresponde a los saldos en cuentas bancarias de disponibilidad inmediata — ver módulo Banco para el detalle de movimientos y conciliación.

6. Estimaciones, juicios y hechos posteriores

A la fecha de este reporte no se han identificado estimaciones contables significativas, cambios en políticas contables, ni hechos posteriores que requieran ajuste o revelación.

7. Catálogo de cuentas y ampliaciones

El catálogo de cuentas fue proporcionado por la empresa. Las cuentas 4201 "Gastos de Administración" y 4202 "Gastos de Venta y Comercialización" estaban marcadas originalmente como "(Ver detalle sugerido)"; la empresa proporcionó posteriormente el listado oficial de 26 subcuentas para cada una (Sueldos y Salarios, Honorarios Profesionales, Comisiones, Cuota Patronal ISSS/AFP, Depreciaciones, etc.), ya incorporado en el catálogo. La nómina se registra automáticamente contra 420101 Sueldos y Salarios y 420107 Cuota Patronal I.S.S.S. y A.F.P.

Nota del prototipo: estas notas son texto de referencia editable — en una implementación real, cada nota debería redactarse y aprobarse con el contador de la empresa según la operación específica del período.

Liquidación mensual de impuestos

Tipo de liquidación

Calcula la partida de cierre de IVA del mes: abona el saldo de IVA Crédito Fiscal, 1% IVA Retenido y Remanente de Crédito Fiscal (si tiene saldo), y carga el saldo de IVA Débito Fiscal Contribuyentes y Consumidores. La diferencia se envía automáticamente a Remanente de Crédito Fiscal (si sobra a favor) o a IVA por Pagar del Período (si se debe a Hacienda).

Mes

Año

Filtros

Desde

Hasta

Proveedor

Mostrando: todo el historial

Fecha de emisión	No. Factura	NRC	Nombre de proveedor	Monto no sujeto	Monto gravado	IVA	Total	Nombre de embarque	Estado	Fecha de pago	Usuario

Proveedor

País de origen

Destino

Solo tarifarios vigentes —

Proveedor	País	Origen	Destino	Vía	Modo	Tarifa base (W/M)	Margen	Tarifa final (W/M)	Frecuencia	Vigencia

Volver a proveedores

Facturas de este proveedor

Factura	Embarque	Concepto	Vence	Monto	Estado

Contacto

Correo—

Teléfono—

Cuenta contable—

Total adeudado

$0.00

Volver al catálogo de cuentas

Cuenta

Debe

Haber

Saldo (Deudora) $0.00

Cuentas bancarias registradas

Cuenta	Banco	No. Cuenta	Tipo	Apertura	Cierre	Ejecutivo	Cuenta contable

—

$0.00

—

Sin conciliar

0

Ingresos registrados

$0.00

Pagos recibidos de clientes

Egresos registrados

$0.00

Pagos a proveedores

Saldo inicial

$0.00

Antes de movimientos registrados

Estado de cuenta del banco

Archivo	Período	Movimientos	Conciliados	Sin conciliar	Cargado

Movimientos de cuenta — Conciliación bancaria

Se concilian al comparar con el estado de cuenta del banco, o márcalos a mano

Fecha	Concepto	Referencia	Tipo	Monto	Conciliado

Buen día 👋 — así está la operación hoy

Empieza cotizando tu primer embarque

Documentos vencidos

Actividad reciente

Cotizaciones

Seguimiento Comercial

Embudo de conversión

Desempeño por Ejecutivo Comercial

Desempeño por Cliente

Requieren seguimiento — vencen pronto sin respuesta

Almacén

Carga actualmente en bodega

—

Crear cotización

Embarques

Reportes

Seguimiento de embarques en tránsito

KPIs de Tránsito

Tiempo de tránsito real por ruta

Desempeño por naviera

Detalle por embarque

—

Facturas

—

Tareas

Clientes

Anexos IVA — Formulario F-07

Libro de Compras — —

Ventas a Contribuyentes — —

Ventas a Consumidor Final — —

Empleados

—

Usuarios del Sistema

Planillas de Salarios

Historial de planillas

—

Detalle por empleado

Mantenimiento

Reporte personalizado

Buscador

Contabilidad

Rentabilidad por embarque

Notas Adicionales

Catálogo de Cuentas Contables

Libro Diario

Bitácora de Auditoría

Balanza de Comprobación

Detalle de cuentas por cobrar

Pagos recibidos

Detalle de cuentas por pagar

Pagos realizados

Proyección de flujo de caja

Rentabilidad por Tipo de Servicio

Estado de Cambios en el Patrimonio

Partida propuesta — editable antes de guardar

Compras

Proveedores

Tarifario

—

Facturas de este proveedor

—

Banco

Cuentas bancarias registradas

Estado de cuenta del banco

Movimientos de cuenta — Conciliación bancaria